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            王安建:未來20年全球資源供需格局分析

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            王安建:未來20年全球資源供需格局分析

              

               核心提示: 未來20年,中國仍是全球資源需求第一大國。繼中國之后,東盟和印度將成為重要礦產資源需求增長的主要拉動者,特別是東盟,其需求增長將快于印度。二者資源需求的快速增長,不僅在5~10年內與中國高位運行的鐵礦石需求相疊加,也與銅和鋁需求的快速增長相疊加,對中國境外資源供應形成一定的競爭壓力。未來以中國、日本、東盟和印度為主要需求方,以南美和澳大利亞為主要供應方的供需分離格局將愈演愈烈。

              

               全球能源消費重心轉向亞洲,同時中國已成為全球能源消費第一大國,近10年全球增量的55%來自中國。2011年,中國以24.4億噸油當量的能源消費總量,超過美國(22.1億噸油當量),首居全球首位。

               未來20年,中國仍是全球資源需求第一大國。繼中國之后,東盟和印度將成為重要礦產資源需求增長的主要拉動者,二者資源需求的快速增長,對中國境外資源供應形成一定的競爭壓力。未來以中國、日本、東盟和印度為主要需求方,以南美和澳大利亞為主要供應方的供需分離格局將愈演愈烈。

               (據中國地質科學院全球礦產資源戰略研究中心,2012)

               過去10年,全球礦產資源消費快速增長,資源勘察持續繁榮。主要礦產資源儲量并沒有因為大量消耗而減少,相反,多數資源儲量增長顯著??傮w而言,全球礦產資源有保障,但分布格局的變化值得注意。

               以石油為例,2012年全球石油儲量為2358億噸,比2000年的1747億噸增長了35%。值得注意的是,1998年以來,全球石油儲量增量的61%(481億噸)源自美洲的非常規石油。全球石油儲量的快速增長以及分布格局的巨大變化,對全球石油政治,尤其是美國的全球石油戰略產生重要影響。

               全球資源消費與工業化和人口增長密切相關。過去100年,全球資源消費呈周期性不斷上升趨勢。2012年全球一次能源、石油、煤炭、天然氣消費量分別為125億噸油當量、41.3億噸、74.6億噸和33144億立方米,比2000年分別增長33.6%、15.3%、59.3%、37.4%。2012年全球粗鋼、銅、鋁、鎳消費量分別為15.2億噸、2045萬噸、4573萬噸、175.5萬噸,分別比2000年增長了78.8%、34.6%、80.2%和49.8%。過去10年,中國工業化快速發展帶動全球經濟持續增長,資源消費進入新的增長周期并達到空前程度。2000~2012年,中國占全球資源消費的比例變化情況分別為:一次能源10.8%~21.9%、石油6.2%~11.7%、煤炭30%~50.2%、天然氣1%~4.3%、粗鋼19%~44%、銅12.7%~43%、鋁13.1%~44%、鎳4.9%~47.7%。

              

               全球能源消費重心轉向亞洲

               上世紀70年代以來,發達國家集中完成工業化,能源消費陸續到達頂點;以中國為代表的亞洲發展中國家能源消費迅猛增長。目前,全球已形成亞洲、北美和歐洲三大能源消費中心,三個區域消費總和超過全球的3/4。2012年,亞洲占全球能源消費的39%,中國占22%。

               中國已成為全球能源消費第一大國,近10年全球增量的55%來自中國。2011年,中國以24.4億噸油當量的能源消費總量,超過美國(22.1億噸油當量),首居全球首位。

               當前,全球形成中東、北美、前蘇聯地區三大油氣供應中心。2012年全球石油產量達41.2億噸油當量,較1980年增加了33%。中東、北美和前蘇聯地區石油產量占全球比重分別為32.5%、17.5%和16.3%,合計占全球的2/3。

               2012年全球天然氣產量達到3.4萬億立方米,為1980年的2.3倍,增速快于煤炭和石油。北美、前蘇聯和中東分別占全球產量的26.6%、22.8%和16.3%;合計占全球的近2/3。

               與此同時,區域性油氣供需矛盾突出。2012年亞洲石油產量約3.7億噸,占全球的9%;消費量13.2億噸,占全球近1/3;缺口9.5億噸,供需矛盾居全球各區域之首。亞洲主要國家中,日本石油全部依賴進口,中國和印度的對外依存度持續攀升,2012年分別達到67%和75%。

               2012年歐洲天然氣產量約為2677億立方米,缺口2307億立方米;亞洲產量4396億立方米,缺口1557億立方米;歐洲和亞洲是全球天然氣供需矛盾最為突出的區域。亞洲天然氣消費大國中,日本全部依賴進口;2012年中國和印度對外依存度均超過20%;歐洲對外依存度接近50%。歐盟和亞洲主要國家的天然氣對外依存度均持續攀升。

               目前,全球已逐步形成美洲、亞洲—中東、歐洲—前蘇聯地區三大區域油氣貿易圈,以及供需一體化、供需分離兩大體系。三大貿易圈中,美洲為供需一體化體系,其最大的需求方為美國,供應方則以加拿大、墨西哥、委內瑞拉等國為主,區域內供需基本平衡,供應安全保障程度較高;而歐洲—前蘇聯、亞洲—中東為供需分離體系,其供需雙方在地域、意識形態、政治體制、宗教等方面的差異巨大,供應安全程度低。

               三大貿易圈中亞洲—中東貿易圈最復雜,安全度最低。一是需求方眾多且發展程度差異大;二是供應方政局動蕩,地緣紛爭不斷;三是供需雙方意識形態、宗教信仰以及政治體制等各不相同;四是供應通道安全度低。

               此外,全球已形成大西洋和太平洋兩大煤炭貿易圈,1980~2011年全球煤炭貿易量平穩增長,年均增速4.5%。

               2000~2011年,受資源分布和經濟布局的約束,中國煤炭進口量占全球份額由0.3%增加至16.3%,超過韓國成為僅次于日本的全球第二大煤炭進口國。

               基于中國地質科學院全球礦產資源戰略研究中心的研究,預計未來20年全球能源需求仍將持續增長。

               2030年全球一次能源需求量將達到180億噸油當量,較2011年增加47%;其中,煤炭、石油和天然氣需求量分別為92億噸、49億噸和5萬億立方米。2011~2040年,全球能源需求年均增速為1.7%,較過去30年略有下降,主要原因是未來中國能源需求將明顯低于過去30年,從而使全球增速有所減緩。

               2020年和2030年,亞洲能源需求總量將分別達到65億噸和83億噸油當量;較2011年增加40.2%和78.5%。2030年亞洲能源需求全球占比將達到46%。2011~2030年,全球能源消費增量的63%將來自亞洲,對全球能源需求的拉動作用顯著。

               2020年印度能源需求將達到8.5億噸油當量,超過俄羅斯,成為繼中、美之后的全球能源消費第三大國;2030年印度能源需求總量將達到12.8億噸油當量,占全球份額將從2012年的4.5%提高至7.1%。

              

               全球鋼、銅、鋁供需趨勢

               1900年以來,全球鋼、銅和鋁資源消費經歷了緩慢增長(1900~1945年)、穩定增長(1946~1975年)、增速放緩(1976~1999年)和快速增長(2000~2012年)四個階段。1900~2012年,全球鋼消費量從0.6億噸增加到15.2億噸,銅消費量從50萬噸增加到2045萬噸,鋁消費量從6800噸增加到4573萬噸。1900年以來,全球累計消費粗鋼493億噸、銅6.7億噸、鋁10億噸。

               1900年以來,全球工業中心和重要礦產資源消費中心發生了兩次轉移,從歐洲到北美再到亞洲。在亞洲,消費中心發生了區域性轉移,由日本和韓國轉移到中國,未來將向東盟和印度轉移。

               預計未來20年,全球鋼、銅和鋁需求仍將持續增長,累計需求將超過過去20年的2倍。

               未來5年,由于西方金融危機及中國經濟轉型,全球資源需求增速將出現短期減緩。之后伴隨東盟和印度經濟的快速發展,全球鋼、銅和鋁需求將恢復較快增長趨勢。2030年,全球鋼、銅和鋁需求量將分別達到24億噸、3800萬噸和8400萬噸,較2011年分別增長64%、98%和100%。

               2012~2030年,全球鋼累計需求375億噸,銅5.4億噸,鋁12.5億噸,分別是過去20年的2.0倍、2.2倍和2.5倍。

               2012~2030年,印度鋼消費將從0.78億噸增長到3.85億噸,銅從46萬噸增長到579萬噸,鋁從169萬噸增長到891萬噸,占全球比例分別達到16.2%、15.3%和10.6%。

               2012~2030年,東盟鋼消費量將從0.7億噸增長到2.8億噸,銅從115萬噸增長到330萬噸,鋁從180萬噸增長到650萬噸,是未來全球資源需求的主要拉動者。

               2020年之前,東盟的鋼、銅和鋁需求總量均高于印度。但由于東盟是國家集團,具有不同的政治、經濟制度和政策,其經濟和資源需求前景具有不確定性。

               未來5年鐵礦石產能增長較快,或將出現短暫的供大于求的局面。

               2012年,全球鐵礦石產量近19億噸(標礦),主要生產國為澳大利亞(5.25億噸)、巴西(3.75億噸)和中國(3.04億噸),合計占全球比例為63%。

               未來5年,澳大利亞、巴西和印度的鐵礦產能均將出現快速增長,產能累計增量將超過6億噸,加上俄羅斯和非洲,全球累計新增鐵礦石產能預計將超過9億噸。

               同期,全球鐵礦石累計需求將增長近6億噸,低于鐵礦石產量增量,全球鐵礦石供需形勢將從供不應求經短暫的供過于求向供需平衡轉變。目前,全球鋼二次資源占消費量的比例為25%~30%,隨著蓄積量不斷增加,二次資源占比將持續增長。

               與此同時,全球銅礦產量增長緩慢,供應壓力較大。

               2012年,全球礦山銅產量1704萬噸(含銅量,下同),其中,智利(543萬噸)、中國(160萬噸)、秘魯(130萬噸)、美國(119萬噸)和澳大利亞(91萬噸),五國產量合計占全球的61.2%。

               未來5年,全球礦山銅產能將從1621萬噸增長到2145萬噸。除秘魯增長較快外,其他地區均增長緩慢。全球一次銅累計需求增量將達到560萬噸,高于同期礦山銅產能增長幅度,銅資源供應壓力較大。

               而全球鋁土礦資源豐富,未來資源供應壓力相對較小。

               2012年,全球鋁土礦產量2.4億噸,主要生產國為澳大利亞(6998萬噸)、印度尼西亞(3611萬噸)、中國(3600萬噸)和巴西(3369萬噸),四國合計占全球比例高達73%。

               未來5年,全球鋁土礦生產將穩定增長,預計將從2.3億噸增長到2.8億噸。澳大利亞鋁土礦產量將持續增長,西非和越南產量可能有較大突破。全球鋁土礦資源豐富,鋁資源供應壓力相對較小。

              

               中國仍是全球資源需求第一大國

               未來5年,中國進入工業化中期轉型調整期,資源需求增速放緩,同時西方國家金融危機,經濟增長乏力,資源需求不振。歷經十年勘察繁榮,主要礦產資源儲量增長顯著,產能增長明顯,隨著全球金融秩序治理,市場炒作將得到一定程度的抑制,資源價格將逐步回歸穩定合理。因而,全球資源需求增速趨于放緩,供需矛盾將有所緩解。

               能源格局將發生重大調整,亞洲油氣供需矛盾最為突出。

               全球已初步形成美洲、亞洲—中東、歐洲—前蘇聯三大區域油氣貿易圈以及供需一體、供需分離兩大體系?!叭?、兩系”將成為未來世界政治、經濟、軍事和外交博弈的焦點和平臺。

               非常規油氣的利用將重繪全球能源版圖。非常規油氣的發現和大規模利用將改變全球油氣資源勘察方向和區域,也將改變世界油氣資源格局和供應格局;全球石油生產峰期將因非常規石油的開發而推遲。

               美國將有能力在未來實現各類能源全部自給,并為其全球戰略提供充足的底氣。相反,巨大的油氣缺口,加之處于亞洲—中東矛盾沖突最為嚴重的供需分離體系中,中國未來能源安全仍將面臨嚴峻挑戰。

               總體而言,全球重要礦產資源有保障,供需分離和市場壟斷是主要矛盾。

               近10年來,全球鐵、鋁、銅、鉛、鋅、鎳等大部分資源儲量增長明顯,礦產資源有保障。資源壟斷不斷加劇,供需方分離的格局愈演愈烈。除傳統資源供應地外,西非和中亞將可能成為新的重要礦產資源供應地。

               未來20年,中國仍是全球資源需求第一大國。繼中國之后,東盟和印度將成為重要礦產資源需求增長的主要拉動者,特別是東盟,其需求增長將快于印度。二者資源需求的快速增長,不僅在5~10年內與中國高位運行的鐵礦石需求相疊加,也與銅和鋁需求的快速增長相疊加,對中國境外資源供應形成一定的競爭壓力。未來以中國、日本、東盟和印度為主要需求方,以南美和澳大利亞為主要供應方的供需分離格局將愈演愈烈。

              

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